Cómo realizar Factura Electrónica de Venta
La factura electrónica de venta es un documento que respalda las actividades comerciales de tu negocio, puede ser venta de productos o servicios y se realiza generalmente para soportar un intercambio comercial.
PASOS:
1. Ingresa a la opción "Ingresos" y luego "Facturas" en el menú principal o la opción directa de FACTURA en el *Acceso Rápido* 🚀.
2. Si elegiste la opción Ingresos/Facturas das clic luego en el botón "Crear" para una nueva factura.
Así se ve en formato completo la factura sin rellenar los campos.
Formulario de Creación de Facturas
Superior
Número de Factura: Debes seleccionar el prefijo y numero consecutivo de esta factura.
Tipo de Factura: Elige si es Factura de venta nacional o Factura de Exportación.
Cliente: El cliente a quien va dirigida la factura electrónica (debe estar previamente creado).
+ : Esta opción es para que puedas crear el cliente sin salir de la pagina de creación de factura.
Nota: Una vez tengas el cliente elegido o creado el sistema va a traer toda la información del mismo.
Vendedor: Campo para asociar el vendedor (Opcional).
Fecha: Selecciona la fecha de la factura.
Tipo de pago: Elige si el pago de la factura se hará de contado o la pagarán a crédito.
Expiración: Selecciona la fecha que vence el pago de la factura.
Centro
Tipo de operación: Son los modelos que tienes para facturación. Ejemplo: Mandato, servicios AIU, estándar, etc.
Método de pago: Forma en la que será pagada la factura. Ejemplo: Acuerdo mutuo, cheque, efectivo, etc.
Numero de orden: Para colocar algún numero de compra (Opcional)
Cuadro de Productos y Servicios
Campo de Productos/Servicios: Aquí agregas los ítems que quieres facturar, precio de venta, impuesto, cantidad, añade descuentos y una breve descripción a cada ítem si lo deseas (no olvides siempre poner la cantidad de productos a facturar)
Si necesitas incluir mas Productos/Servicios dar click en "Añadir".
Crear ítem: En este botón puedes crear los Productos/Servicios que requieras sin salir de la factura.
Inferior
(Izquierda)
Campos de Retenciones: Campos para elegir las retenciones previamente Creadas.
(Derecha)
Resumen de valores: Aquí puedes verificar los valores que estas facturando, entre descuentos, subtotales, retenciones, etc.
(Datos Adicionales)
Añadir nota: Agrega notas que serán visibles en el PDF de la factura y en la impresión (Opcional).
Comentarios: agrega notas internas que no son visibles en la impresión del documento (Opcional).
Términos y Condiciones: En este espacio puedes agregar los términos y condiciones que deseas que el cliente tenga presente con la recepción de la factura (Opcional).
Ultimo paso:
Guardar: En esta opción la factura se guarda para que la puedas verificar y descargar el borrador y luego puedes definir si la envías a la Dian o eliminarla.
Enviar: Al elegir esta opción este documento se convierte en factura electrónica y hace todo el proceso requerido por la Dian incluyendo el envío a esa entidad y posteriormente al correo electrónico de tu cliente.
Si todos los datos están correctos y todo salió bien, ya hiciste tu factura electrónica con Finppi.
Para confirmar que tu factura fue exitosamente enviada a la DIAN va decir "ACEPTADA" en color azul y automáticamente envía el Email a tu cliente y a ti te va a descargar el PDF.
Mira el video de como realizar el proceso
Recomiéndale a un amigo que suba su nave a Finppi.
Si tienes alguna duda, recuerda que puedes comunicarte con el área de soporte técnico en el CHAT.